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国内光缆行业竞争情况分析:行业面临重组洗牌

来源:长光通信浏览次数: 日期:2015-06-27

  电线光缆产品按照国内行业习惯可分为五大类:裸线、电气装备用电线光缆、电力光缆、通信光缆与光缆、绕组线。现有电线光缆品种已超过2000种,规格10多万个。自从1939年昆明光缆厂制造出我国第一根光缆起,我国电线光缆行业逐步发展,在经历了改革开放以来的突飞猛进后,至今已超越美、日、欧,成为世界第一大电线光缆生产国。

  

  行业分析师指出:总体来看,中国电线光缆行业具有数量多、规模小的特点。据统计,截至2013年底中国电线光缆行业内的大小企业达1万家之多,规模以上企业就有3794家,更小规模的企业更是数不胜数。2009-2013年,电线光缆行业大型企业所占销售收入比重逐年上升,2013年达到19.78%,依然维持在20%以下,行业的集中度依然偏低,同发达国家产业高度集中的特点形成了鲜明对比。欧美日等发达国家电线光缆行业经过了上百年的发展历史,市场集中度比较高。其中美国前十名占有市场份额为67%的市场,日本前六名占有市场份额65%,法国前五名占有市场份额90%。

  长光通信光缆结构图

  从光缆行业竞争结构解读来看,2014年,电线光缆行业内行业80%以上为中小企业,没有一家公司处于掌控产业价格的定位的地位,行业归纳为分散型产业。分散型产业的特征是低进入障碍,且产品为商品化产品,较难予以差异化。此外,在低进入障碍,加上消费者需求旺盛的背景下,行业会有更多的商家进入,在产品无差异的情况下,各企业尤其是低端市场只能借由价格的降低来吸引消费者消费,结果造成产业利润压缩,迫使某些公司离开产业或驱退潜在新进入者,这种动荡的情况须到产能和需求相符合时才会趋于平稳。

 

  以区域划分,根据数据显示:2014年,华东地区电线光缆行业销售规模最大,占全行业销售收入的一半以上,达到63.77%,其次是华南地区,销售收入占全行业销售收入的11.97%。其他地区电线光缆行业销售收入均在 10%以下。我国电线光缆制造的主要地区集中在华东、中南以及华北地区。而华东地区光缆产业更为突出,占据行业的半壁江山,相对而言也是企业发展比较迅速,竞争比较集中、激烈的地区。其自然形成的分布状况与地理区位、交通、经济、人才以及政策等优势密切相关。

  

  尚普咨询产业投资决策发布的《2015-2020年中国电线光缆行业预测及投资策略研究报告》显示,中国电线光缆行业虽经历了二十多年,取得了长足的发展,但依然没有走出大而不强的怪圈,和世界一流企业相比尚有很大的差距。存在产业集中度较低,企业数量多且规模小、规模经济远远不够、自主创新能力不足和产品结构性矛盾突出等诸多问题。未来,随着世界经济格局的不断变化,中国光缆行业也势必面临重组、洗牌。尤其最近几年中国经济发展中面临能源、电力紧张的瓶颈性问题,国家不断加大对电力方面的投资,使得该行业步入了飞跃发展期。

  ADSS光缆

  企业规模格局:由于我国电线光缆行业集中度较低,因此为数小型企业的销售收入占据较大比重。小型企业收入占比52.11%,中型企业销售收入占比28.12%,大型企业销售收入占比19.78%。而欧美等发达国家大型企业占比一般都在70%以上,故我国电线光缆行业存在企业兼并的内生动力,这样才可以提高市场占有率,从而提高电线光缆产品的话语权。

  

  近年来线缆行业出现了大量重复建设,造成了产能过剩,普通电线光缆生产装备利用率普遍不足40%。据长光通信科技江苏股份有限公司梳理统计截至2014年底,中国已建或在建的立塔总数已超过了80座,保守估计已达到或超出了除中国外的所有国家光缆企业的立塔总数量。那么目前行业市场竞争现状如何呢?快来和小编一起来看看吧。

  

  目前我国电线光缆行业中,外资企业占有相当比重。来自欧洲的耐克森、比瑞利以及来自日本的古河、住友都在我国线缆市场中占有相当份额,外资企业在高端产品市场上的优势更加明显。在国内企业的竞争中,民营企业与国有企业相比占有明显优势。民营企业大多为较新的企业,运营负担小,经营灵活,发展快速;相比之下电线光缆行业中的国有企业老厂较多,各方面负担沉重,总体缺乏创新发展意识,因此在与民营企业的竞争中往往处于下风。从未来的发展看,各行各业对线缆产品的需求将向着高性能、高质量的方向发展,国内企业若想在国际企业的竞争中取得立足之地,必须在产品性能上逐步缩小与世界先进企业之间的差距。

  

  据线缆行业市场调查分析报告显示:2014年,私营企业的销售收入占全行业销售收入的将近一半,达到48.89%,其次是其他性质企业,销售收入占比22.17%,外商及港澳台投资企业的销售收入占比18.57%,股份制企业的销售收入占比5.95%,而国有企业的销售收入仅占全行业总收入的1.72%。

  

  在特种光缆市场领域,因需要满足特殊的使用环境、敷设方式、运行条件及专项功能等要求,因此在光缆的结构、绝缘和护套的材料等方面有特殊的要求,技术含量要求高,各领域基本上都有较高的准入资质要求,因此,产品附加值也比较高,利润水平相对较高,其毛利率等指标均高于行业平均水平。

  

  因此,中国电线光缆行业竞争较为激烈,但市场前景看好。


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